Дата открытия | Дата последней ребалансировки | Текущий результат (с момента открытия) |
Потенциальная доходность (12 месяцев) |
01.04.2019 | 05.06.2019 | 10,3% | 12,1% |
Портфель ценных бумаг сбалансирован по классам активов и состоит из облигаций федерального займа РФ, а также из акций и облигаций российских эмитентов. Это системообразующие компании и предприятия с государственным участием. Оптимальное с позиций риска и доходности соотношение акций и облигаций в портфеле (40% и 60% соответственно) обеспечивает инвестору фиксированный купонный доход и возможность принять участие в росте котировок бумаг.
Основные параметры продукта: | |
Состав портфеля |
Акции и облигации российских эмитентов, облигации федерального займа Соотношение акций и облигаций - 40% / 60% |
Эмитенты |
Системообразующие компании и предприятия с государственным участием, Министерство финансов РФ |
Валюта продукта |
Рубли |
Минимальная сумма |
50 000 рублей |
Потенциальная доходность, % годовых |
13%* |
Срок |
Рекомендуемый – 6-12 месяцев |
Риск профиль |
Рациональный |
Квалификация |
Не требуется |
Драйверы роста:
- Рост рентабельности и денежных потоков эмитентов
- Благоприятная конъюнктура на рынках сырьевых товаров, приток иностранных инвестиций на российский фондовый рынок
Факторы риска:
- Ужесточение антироссийских санкций (в т.ч. в отношении новых выпусков ОФЗ и российских банков).
- Стагнация экономики РФ
- Ухудшение внешней конъюнктуры для отраслей ориентированных на экспорт