Обзор рынка
Самое крупное Ливийское месторождение нефти сократило добычу на 30% из-за угроз безопасности. Тем, временем, переработка нефти в Китае в июле снизилась сильнее всего за три года, создавая опасения относительно уменьшения китайского спроса на сырьё.
Российский рынок
Благодаря улучшению настроений на глобальных площадках и в отсутствие значительных драйверов российский рынок в понедельник торговался в умеренном плюсе: ММВБ прибавил 0,3%, индекс РТС вырос на 0,9% на фоне укрепления рубля к бивалютной корзине.
Лидерами покупок стали префы МГТС (+6,0%) и Мечела (+3,1%), а также акции Росбанка (+3,2%), Трансконтейнера (+2,8%) и АФК Система (+2,3%).
В аутсайдерах оказались префы Ленэнерго (-1,7%) и акции Русагро (-1,7%, на результатах), Полиметалла (-1,6%), Новатэка (-1,5%, на слабых результатах), НЛМК (-1,2%).
Компании
Чистая прибыль Polyus по МСФО в 1П17 выросла на 1,4% г/г до 35,3 млрд рублей (2К17: сократилась в 2,3 раза г/г до 5,8 млрд руб.) Выручка за полугодие уменьшилась на 5,4% г/г и составила 71,5 млрд рублей (2К17: -4,9% г/г до 35,8 млрд руб.), EBITDA в 1П17 составила 45,9 млрд руб. Компания планирует выплатить дивиденды в размере 104,30 руб. за акцию (доходность может составить 2,4%). Дивидендный реестр закроется 25 сентября.
Чистая прибыль Русагро за МСФО в 1П17 уменьшилась на 89% г/г и составила 226 млн руб. (2К17: -66% г/г до 570 млн руб.) Выручка агрохолдинга за полугодие снизилась на 1% г/г до 37,8 млрд руб., (2К17: -7% г/г до 19 млрд руб.), скорректированная EBITDA – на 33% г/г до 5,4 млрд руб. (2К17: -15% г/г до 2,7 млрд руб.) Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 69,2 руб на акцию, див. доходность 9,68%. На ВОСА 14 сентября будет рассматриваться вопрос дивидендов, в тот же день – закрытие реестра.
Чистая прибыль ЛСР по РСБУ за 1П17 выросла в 6,1 раза г/г до 510,1 млн руб. Выручка снизилась в 1,8 раза г/г до 1,5 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась почти в 9 раз г/г и составила 430,9 млн руб.
Онэксим планирует продать оставшиеся 6,7% акций Русала в сентябре-октябре текущего года. В пятницу компания сообщила о продаже 7% акций структуре Sual.
АЛРОСА не корректирует план добычи на текущий год из-за аварии на руднике «Мир», предполагая перераспределение объемов производства и увеличение добычи на других месторождениях.
Мегафон направит исковое заявление в суд в отношении ФАС РФ, которая возбудила дело из-за разницы в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри страны. ФАС может возбудить дела против 3 операторов «большой четвёрки», один из операторов направил просьбу отложить сроки исполнения предписания по изменению цен и выразил готовность исполнить их.
Чистая прибыль Новатэка по РСБУ за 1П17 снизилась на 1% г/г до 90 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 11,3% г/г и составила 228,3 млрд.
МОЭК в 1П17 увеличил чистую прибыль по МСФО на 36% г/г до 7,8 млрд руб. Выручка компании выросла на 15% г/г и составила 80,0 млрд руб, показатель EBITDA вырос на 4,3% г/г до 14,7 млрд руб.
Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 1П17 снизилась на 10,5% г/г и составила 17,4 млрд руб. Выручка выросла на 5,8% г/г и составила 2,1 трлн руб., прибыль до налогообложения снизилась на 77,7% г/г до 67,8 млрд руб. 29 августа совет директоров Газпрома может пересмотреть дивидендную политику на 2018-2020 годы. По действующей дивидендной политике дивиденды выплачиваются в размере от 17,5% до 35% от прибыли по РСБУ.
Во вторник Норильский никель опубликует результаты МСФО, также QIWI, Транснефть, АФК Система могут представить финансовые результаты за 2К17. Из макростатистики ожидаются данные по инфляции в Великобритании. По России и Японии будут опубликованы данные промышленного производства, по США и Бразилии – статистика розничных продаж.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
15.08 | Норильский никель: | результаты МСФО 2К17 |
QIWI: | финансовые результаты 2К17 | |
Транснефть: | финансовые результаты 2К17 | |
АФК Система: | результаты МСФО 2К17 | |
16.08 | Дикси: | результаты МСФО 2К17 |
17.08 | KAZ Minerals: | финансовые результаты 1П17 |
18.08 | ТМК: | результаты МСФО 1П17 |
АФК Система: | слушание по иску Роснефти и Башнефти |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Вт | 15 августа | ✔ США: розничные продажи ✔ Россия: промышленное производство ✔ Бразилия: розничные продажи ✔ Япония: промышленное производство ✔ Великобритания: инфляция |
Ср | 16 августа |
✔ Еврозона: ВВП |
Чт | 17 августа |
✔ США: безработица, промышленное производство |
Пт | 18 августа | ✔ США: количество буровых установок ✔ Еврозона: текущий баланс ✔ Канада: инфляция |