Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы продемонстрировали снижение в пятницу на фоне разочаровавших инвесторов квартальных результатов Twitter, Exxon и Intel. Азиатские бенчмарки торгуются в красной зоне, внимание на квартальных отчетностях компаний.
Нефть
С начала недели нефть Brent подорожала на 2%, а WTI укрепилась на 1,8%.
Основными позитивными факторами влияющими на рынок нефти стали новости о падении запасов топлива в США и приостановка поставок нефти из Саудовской Аравии через Красное море.
Также в пятницу стало известно, что импорт Японией российской нефти в июне упал до минимума за 7 лет. Закупки сократились на 85% в годовом выражении, до уровня около 40 тыс. баррелей в сутки. Поставки из Ирана, напротив, выросли на 23%, до 144 тыс. б/с.
Российский рынок
Российский рынок завершил последнюю торговую сессию в минусе. Индекс МосБиржи завершил торги незначительным снижением на −0,02%, РТС на −0,26%.
Лидерами роста были МГТС (+2,5%), Северсталь (+1,7%), ММК (+1,6%), и Роснефть (+1,5%).
В аутсайдерах по итогам последнего дня недели Полиметалл (-3,17%), QIWI ( −1,8%), X5 Retail Group (-1,7%), Yandex (-1,7%), ФСК ЕЭС (-1,7%).
Новости
Министр энергетики Александр Новак сообщил журналистам в кулуарах саммита БРИКС, что Россия увеличит добычу нефти на 200–250 тыс. б/с в рамках июньского решения ОПЕК+. Это позволит РФ компенсировать существенную часть принятых в 2016 г. обязательств по сокращению добычи на 300 тыс. б/с от уровня октября 2016 г. Г-н Новак также отметил, что на сентябрьском заседании ОПЕК+ может обсуждаться повышение дополнительной квоты добычи выше 1 млн б/с в зависимости от баланса производства и потребления на рынке.
Банк России по итогам заседания совета директоров 27 июля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, как и ожидалось. К концу 2018 года ЦБ ожидает инфляцию на уровне 3,5–4%, а в 2019 году она может превысить целевой уровень в 4% в связи с увеличением ставки НДС. Регулятор также оценил вклад чемпионата мира по футболу в рост ВВП в 2018 году в размере 0,1–0,2 п. п., а его влияние на инфляцию будет незначительным.
Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании АЛРОСА до инвестиционного уровня BBB-, прогноз рейтинга — стабильный. Краткосрочный рейтинг повышен с B до A-3.
Согласно отчетности Сургутнефтегаза по РСБУ стоимость ликвидных активов компании во 2К18 выросла на 11,8% к/к и составила 2,575 трлн руб., по сравнению с началом года рост составил 15%.
Криптовалюты
Придание криптовалютам легального статуса обсудили на секретной встрече в Чикаго. Binance в партнерстве с Libra Credit предложит кредиты держателям Binance Coin. За выходные биткоин не изменился и составляет 8184 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 47,5%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 295 млрд долл.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
30 июля | РусГидро | результаты РСБУ 1П18 |
31 июля | Аэрофлот | результаты РСБУ 1П18 |
Энел Россия | результаты МСФО 1П18 | |
1 августа | Мосэнерго | результаты РСБУ 1П18 |
2 августа | Московская биржа | обороты торгов (июль) |
Энел Россия | результаты РСБУ 1П18 | |
Ленэнерго | результаты РСБУ 1П18 | |
VEON | финансовые результаты 2К18 | |
3 августа | ММК | результаты МСФО 2К18 |
Роснефть | результаты МСФО 2К18 | |
Полюс | финансовые результаты 2К18 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
Пн | 30 июля | ✔ Япония: розничные продажи ✔ ЕС: доверие потребителей |
Вт | 31 июля | ✔ Япония: безработица, промышленное производство, заседание Банка Японии ✔ ЕС: безработица, ВВП, ИПЦ |
Ср | 1 августа | ✔ Россия: ИПЦ ✔ ЕС: индекс деловой активности ✔ США: заседание ФРС, запасы нефти |
Чт | 2 августа | ✔ ЕС: индекс цен производителей |
Пт | 3 августа | ✔ Япония: протокол заседания Банка Японии ✔ Россия: индекс деловой активности ✔ ЕС: индекс деловой активности, розничные продажи ✔ США: безработица, торговый баланс, рынок труда, количество буровых установок |