В четверг ведущие американские фондовые индексы завершили сессию в зоне консолидации. Участники рынка предпочли не гнать лошадей накануне пятничного отчета по рынку труда США. Сильнее остальных вчера торговались акции компаний технологического сектора на фоне сильной квартальной отчетности Qualcomm, а также объявленному накануне решению о проведении IPO социальной сети Facebook. Глава ФРС Бен Бернанке в своем вчерашнем выступлении в Конгрессе указал на позитивные моменты на американском рынке труда, что было подтверждено и свежими данными: число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на 12 тыс. до 367 тыс. Учитывая, что фондовые индексы не сдали позиций накануне публикации отчета по количеству вновь созданных рабочих мест в американской экономике, инвесторы рассчитывают увидеть в них позитив. Курс евро пока остается заложником ситуации с долгами Греции. В понедельник 6 февраля Министры финансов еврозоны намерены согласовать очередную программу помощи Греции. Однако в стране пока еще не решены такие важные социальные проблемы, как сокращение минимальной заработной платы, сокращение дополнительных пенсий и рекапитализация греческих банков. Пара EUR/USD в пятницу торгуется на средних уровнях этой недели – 1,3140. А вот цены на нефть марки Brent в пятницу консолидируются возле верхней границы своего недельного тренда – $112,5/барр. Азиатские фондовые рынки в пятницу торгуются преимущественно в красной зоне (MSCI Asia -0,34%). Китайский индекс деловой активности в сфере услуг в январе снизился до отметки 52,9 п. против 56 п. месяцем ранее. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром показывают незначительное снижение: S&P -0,1%.Открытие торгов на нашем рынке акций в пятницу мы увидим в нейтральной зоне. Думаю за счет бумаг нефтяного сектора (Газпром, Роснефть, Лукойл) сегодня утром индекс ММВБ может протестировать отметку 1550 п. Фьючерс РТС за последние два дня сформировал движение в треугольнике с нижней границей на 159700 п. и верхней – на 160600 п. Сегодня есть шансы вернуться к отметке 161 тыс. п. В качестве поддержки снижения выступает вчерашний уровень 158500 п. Большого потенциала движения вверх до выхода вечером статистики из США мы не видим. Позитивный отчет по рынку труда США может дать новый импульс спроса на рискованные активы. Однако если реальные цифры совпадут с ожиданиями, фондовые индексы до начала следующей недели продолжат консолидацию, а возможно и немного скорректируются устраняя локальную перекупленность.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 602,99 |
0,21% |
1,90% |
11,77% |
-17,00% |
Индекс ММВБ |
1 542,39 |
0,20% |
1,83% |
6,76% |
-12,63% |
FTSE |
5 796,07 |
0,09% |
0,02% |
1,69% |
-3,40% |
S&P 500 |
1 325,54 |
0,11% |
0,54% |
3,80% |
1,65% |
Dow Jones Avg. |
12 705,41 |
-0,09% |
-0,23% |
2,48% |
5,51% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Акрон |
46,4000 |
9,56% |
10,48% |
6,30% |
ОАО Компания М.видео |
7,5000 |
3,45% |
28,21% |
-20,21% |
Сбербанк |
3,0750 |
0,49% |
36,67% |
-19,71% |
Газпром |
6,1650 |
0,41% |
19,02% |
-25,27% |
Лукойл |
59,1000 |
0,25% |
15,43% |
-18,37% |
Лидеры снижения
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Фармстандарт |
56,7500 |
-0,61% |
-5,42% |
-42,09% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 043,96 |
1,37% |
11,07% |
-8,05% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 347,88 |
0,20% |
13,05% |
-7,85% |
Индекс MSCI RUSSIA |
866,66 |
0,31% |
12,41% |
-14,33% |
Индекс MSCI INDIA |
428,09 |
0,89% |
19,93% |
-11,51% |
Индекс MSCI CHINA |
59,85 |
2,49% |
10,59% |
-10,65% |
Основные индикаторы
Commodities
|
---|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 345,00 |
-1,13% |
-2,85% |
7,12% |
-15,96% |
Цинк, $/t |
2 095,00 |
-1,69% |
-4,99% |
11,55% |
-15,25% |
Никель, $/t |
20 875,00 |
-0,48% |
-3,36% |
10,45% |
-25,31% |
Олово, $/t |
24 150,00 |
-0,02% |
0,60% |
20,78% |
-20,94% |
Алюминий, $/t |
2 195,00 |
-3,09% |
-3,60% |
5,68% |
-13,17% |
Свинец, $/t |
2 164,00 |
-3,18% |
-6,92% |
3,05% |
-15,29% |
Серебро, $/oz |
34,31 |
1,83% |
2,52% |
15,63% |
18,57% |
Золото, $/oz |
1 759,48 |
0,92% |
2,26% |
9,73% |
29,91% |
Нефть Brent, $/bbl |
111,97 |
1,26% |
1,54% |
0,16% |
10,54% |
Нефть Urals, $/bbl |
112,30 |
0,59% |
2,39% |
2,35% |
14,18% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,860 |
0,00% |
0,00% |
100 105 |
42 894 |
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,618 |
0,00% |
0,00% |
61 800 |
4 760 |
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1750,000 |
0,00% |
0,00% |
681 000 |
2 721 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,750 |
0,00% |
0,00% |
177 251 |
38 713 |
|
Лукойл |
LKOH |
59,100 |
0,25% |
0,00% |
295 500 |
50 268 |
|
Газпром |
GAZP |
6,165 |
0,41% |
0,00% |
246 400 |
145 947 |
|
Башнефть |
BANE |
50,500 |
0,00% |
0,00% |
92 250 |
8 594 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,058 |
0,00% |
0,00% |
480 736 |
2 318 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
18 385 |
1 377 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
0,00% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
Машиностроение |
|||||||
Северсталь-авто |
SVAV |
11,633 |
0,00% |
0,00% |
5 525 |
399 |
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
Металлургия |
|||||||
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
Северсталь |
CHMF |
14,011 |
0,00% |
0,00% |
59 754 |
14 119 |
|
ТМК |
TRMK |
2,650 |
0,00% |
0,00% |
31 376 |
2 485 |
|
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
23,200 |
0,00% |
0,00% |
23 200 |
551 |
|
Сбербанк |
SBER |
3,075 |
0,49% |
0,00% |
1847 500 |
66 380 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,610 |
0,00% |
0,00% |
120 125 |
1 783 |
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Балтика |
PKBA |
40,250 |
0,00% |
0,00% |
20 125 |
6 107 |
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
Фармстандарт |
PHST |
56,750 |
-0,61% |
0,00% |
17 025 |
2 145 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
Магнит |
MGNT |
106,000 |
0,00% |
0,00% |
77 274 |
9 431 |
|
Дикси |
DIXY |
11,710 |
0,00% |
0,00% |
117 100 |
1 461 |
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
Другие сектора |
|||||||
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
80,000 |
0,00% |
0,00% |
2 800 |
114 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
46,400 |
9,56% |
0,00% |
11 275 |
2 213 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
59,000 |
0,00% |
0,00% |
29 500 |
2 130 |
|
Распадская |
rasp |
3,600 |
0,00% |
0,00% |
72 000 |
2 795 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
120,390 |
0,00% |
||
Башнефть |
AK6 |
EUR |
185,000 |
-2,63% |
||
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,540 |
-10,00% |
22,77 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,800 |
0,00% |
||
Татнефть |
ATAD |
USD |
35,700 |
-0,14% |
8280,26 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,760 |
-1,74% |
||
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
23,150 |
-1,70% |
4 2778,97 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,398 |
0,18% |
2188,62 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,035 |
0,00% |
1,33 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,450 |
-3,92% |
||
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
7,200 |
0,00% |
||
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,490 |
8,89% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
59,500 |
-0,17% |
14 7343,80 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
45,005 |
-0,53% |
381,28 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
59,160 |
-0,74% |
2508,44 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,790 |
-0,94% |
4 7055,22 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,775 |
-0,62% |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,825 |
2,66% |
22,73 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,130 |
-2,28% |
2 6629,11 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,270 |
-2,53% |
384,68 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,735 |
-0,27% |
104,89 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
143,200 |
0,00% |
3 4085,97 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,300 |
0,00% |
||
Газпром |
OGZD |
USD |
12,370 |
-0,24% |
40 6213,20 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,500 |
0,13% |
101,99 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
22,550 |
-2,04% |
6,73 |
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,050 |
-0,50% |
69,55 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,327 |
0,48% |
1,01 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,640 |
-0,06% |
4,34 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,073 |
0,55% |
781,14 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,650 |
1,15% |
94,94 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
19,650 |
1,29% |
1 0681,39 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
9,200 |
1,43% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,804 |
-2,31% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
26,150 |
7,61% |
||
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
251,429 |
0,00% |
||
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
11,000 |
1,38% |
2 4792,65 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,790 |
-0,62% |
12 8718,40 |
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
19,990 |
0,00% |