В ходе вчерашних торгов американские фондовые индексы опять немного прибавили в весе. Индексы S&P-500 и Nasdaq непрерывно растут шестую неделю подряд. Инвесторы отыграли позитивную квартальную отчетность своих компаний и сейчас с оптимизмом ждут решения вопроса по греческим долгам. В принципе, такая динамика – дело вполне нормальное. Кстати, примерно год назад индекс S&P-500 тоже имел схожую динамику движения вверх: рост начался 01.12.10 г. с отметки 1180 п. и продолжался до 18.02.11 г., прибавив за это время около 14%. Текущая фаза активного роста началась 28.11.11 с отметки 1169 п. и по настоящий момент прирост составил уже около 15%. Достроя текущие линии тренда на графике S&P-500 видно, что возможной точкой максимума на этот раз может стать 1360 п., что примерно соответствует майским максимумам прошлого года. Поэтому пока на заокеанских биржах мы и не видим никакой активности продавцов – все ждут чуть более высоких уровней. Валютная пара EUR/USD несмотря на непродолжительные вечерние просадки продолжает стойко держать позиции возле двухмесячных максимумов (1,3280). Согласно проекту соглашения Греции с «Тройкой» страна должна сократить 150 тыс. бюджетных работников к 2015 году; урезать расходы на здравоохранение до 1,5% от ВВП, будет снижен минимальный размер оплаты труда на 20% и прочие антикризисные меры. Показательно, что с 2010 года признаков экономического прогресса в Греции не наблюдается. Интересно, сможет ли страна выжить после новых амбициозных урезаний расходов в предстоящие годы? Сегодня утром цены на нефть марки Brent с поставкой в марте уверенно торгуются возле отметки $117,5/барр. Ее котировки растут уже седьмой день подряд на фоне холодной зимней погоды в Европе. Азиатские биржевые индексы сегодня торгуются в легком минусе: MCSI Asia -0,36%. Китайский индекс цен потребителей в январе поднялся на +4,5% г/г против прогноза +4,0% г/г, снизив надежды на дальнейшее смягчение монетарной политики в стране. Открытие торгов в четверг на наших биржах мы ожидаем увидеть в нейтрально-позитивной зоне. В ходе вчерашних торгов индекс ММВБ нарисовал сопротивление на 1570 п., а сильная поддержка проходит на 1545 п. В среду выборочные покупки в акциях второго эшелона продолжились – что говорит о притоке длинных денег на рынок. Из ликвидных бумаг Роснефть и ВТБ закрылись на дневных минимумах, в то время как акции Лукойла и Сбербанка возле максимумов. Такая расстановка сил говорит о том, что в ближайшее время не стоит ждать каких-то резких движений, и рынок будет продолжать «пилить» текущие уровни. Сегодня инвесторы будут ждать выступления главы ЕЦБ Марио Драги, на котором он может намекнуть о запуске программы LTRO-2 для поддержания активности в финансовом секторе. В четверг вечером (20-00 мск) Еврогруппа проведет встречу, на которой будет приниматься решение по разблокированию второго пакета финансовой помощи Греции в размере 130 млрд. евро. Пожалуй, эти два события сегодня будут определять настроения на рынках до конца недели. В 16-00 Банк Англии объявит решение по процентной ставке и объемам покупки активов. В 16-45 Европейский Центральный банк объявит новый уровень процентных ставок.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 643,53 |
0,68% |
2,75% |
14,92% |
-13,97% |
Индекс ММВБ |
1 555,11 |
0,36% |
1,02% |
7,37% |
-10,08% |
FTSE |
5 875,93 |
-0,24% |
1,47% |
4,70% |
-3,54% |
S&P 500 |
1 349,96 |
0,22% |
1,95% |
5,41% |
1,92% |
Dow Jones Avg. |
12 883,95 |
0,04% |
1,32% |
3,96% |
5,32% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Башнефть |
53,9102 |
6,75% |
29,90% |
-13,05% |
Северсталь-авто |
12,0805 |
3,85% |
24,54% |
-41,07% |
Газпром |
6,4000 |
3,81% |
23,55% |
-24,17% |
АМЗ |
0,2950 |
3,51% |
18,00% |
-50,83% |
ОАО Компания М.видео |
7,7500 |
3,33% |
32,48% |
-20,92% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 060,70 |
1,16% |
13,95% |
-5,88% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 421,29 |
0,13% |
16,46% |
-4,25% |
Индекс MSCI RUSSIA |
884,91 |
0,24% |
14,96% |
-11,58% |
Индекс MSCI INDIA |
436,14 |
1,03% |
21,02% |
-8,33% |
Индекс MSCI CHINA |
60,83 |
2,16% |
12,42% |
-7,37% |
Основные индикаторы
Commodities
|
---|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 580,00 |
1,17% |
1,66% |
14,46% |
-13,55% |
Цинк, $/t |
2 115,00 |
-0,24% |
-0,75% |
12,56% |
-13,95% |
Никель, $/t |
21 500,00 |
-1,38% |
2,50% |
12,57% |
-24,23% |
Олово, $/t |
25 400,00 |
-0,39% |
5,15% |
28,28% |
-18,73% |
Алюминий, $/t |
2 253,50 |
-0,07% |
-0,51% |
6,90% |
-11,45% |
Свинец, $/t |
2 181,00 |
-0,23% |
-2,42% |
10,96% |
-13,45% |
Серебро, $/oz |
33,97 |
-0,50% |
0,83% |
17,08% |
12,45% |
Золото, $/oz |
1 733,20 |
-0,70% |
-0,59% |
7,55% |
27,10% |
Нефть Brent, $/bbl |
117,43 |
-0,25% |
6,19% |
5,05% |
15,42% |
Нефть Urals, $/bbl |
117,80 |
-0,18% |
5,52% |
6,71% |
19,17% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,940 |
0,86% |
0,00% |
589 797 |
44 091 |
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,618 |
0,00% |
0,00% |
61 800 |
4 760 |
|
Башнефть |
BANE |
53,910 |
6,75% |
0,00% |
915 430 |
9 325 |
|
Газпром |
GAZP |
6,400 |
3,81% |
0,00% |
320 000 |
151 510 |
|
Лукойл |
LKOH |
60,100 |
0,00% |
0,00% |
60 100 |
51 119 |
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,750 |
0,00% |
0,00% |
177 251 |
38 713 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ТГК-3 |
MSNG |
0,058 |
0,00% |
0,00% |
480 736 |
2 318 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
18 385 |
1 377 |
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
0,00% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
Машиностроение |
|||||||
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
Северсталь-авто |
SVAV |
12,081 |
3,85% |
0,00% |
6 427 |
414 |
|
Металлургия |
|||||||
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
Северсталь |
CHMF |
14,506 |
0,00% |
0,00% |
18 858 |
14 618 |
|
ТМК |
TRMK |
2,650 |
0,00% |
0,00% |
31 376 |
2 485 |
|
АМЗ |
AMEZ |
0,295 |
3,51% |
0,00% |
13 650 |
147 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
23,200 |
0,00% |
0,00% |
23 200 |
551 |
|
Сбербанк |
SBER |
3,120 |
0,00% |
0,00% |
624 000 |
67 351 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,610 |
0,00% |
0,00% |
120 125 |
1 783 |
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Балтика |
PKBA |
40,250 |
0,00% |
0,00% |
20 125 |
6 107 |
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
Фармстандарт |
PHST |
56,750 |
0,00% |
0,00% |
17 025 |
2 145 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
Магнит |
MGNT |
111,100 |
0,00% |
0,00% |
555 950 |
9 885 |
|
Дикси |
DIXY |
11,710 |
0,00% |
0,00% |
117 100 |
1 461 |
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
0,00% |
16 000 |
168 |
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
0,00% |
33 904 |
242 |
|
Другие сектора |
|||||||
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
46,400 |
0,00% |
0,00% |
11 275 |
2 213 |
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
0,00% |
61 600 |
444 |
|
Уголь |
|||||||
Распадская |
rasp |
3,770 |
0,00% |
0,00% |
218 718 |
2 944 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
124,190 |
0,33% |
||
Башнефть |
AK6 |
EUR |
192,000 |
1,05% |
||
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,510 |
0,00% |
10,19 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,800 |
0,00% |
||
Татнефть |
ATAD |
USD |
35,700 |
-0,20% |
1 2448,75 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,691 |
-5,91% |
4,15 |
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
23,640 |
3,01% |
4 0552,90 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,580 |
-0,25% |
1729,03 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,062 |
77,51% |
416,96 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,500 |
2,04% |
5,00 |
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
8,170 |
13,47% |
166,47 |
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,450 |
0,00% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
61,300 |
1,32% |
37 8710,80 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
46,110 |
0,50% |
350,19 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
61,390 |
0,74% |
4461,31 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
17,250 |
-0,92% |
5 5396,12 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,935 |
-1,56% |
2,63 |
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
5,075 |
2,53% |
25,04 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,540 |
-1,70% |
3 3923,27 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
20,250 |
1,15% |
584,93 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
15,040 |
-0,33% |
148,34 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
142,700 |
-4,23% |
9 3734,97 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,400 |
-1,16% |
||
Газпром |
OGZD |
USD |
12,700 |
0,40% |
51 8988,20 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
31,080 |
0,94% |
328,37 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
23,150 |
-0,22% |
||
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
18,910 |
0,45% |
165,08 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,452 |
0,32% |
16,50 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,825 |
0,69% |
||
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,420 |
1,58% |
646,94 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,920 |
-0,50% |
279,54 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
20,000 |
2,09% |
6165,69 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
9,735 |
1,45% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,486 |
-2,08% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
25,770 |
-0,33% |
||
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
251,429 |
0,00% |
||
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
11,320 |
-0,26% |
2 2907,34 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,645 |
-2,02% |
15 3536,80 |
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
19,990 |
0,00% |