Рыночные индикаторы
Рынки
Dow Jones в понедельник упал на 650 п. из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, что усилило беспокойство по поводу перспектив экономики США после того, как конгресс и Белый дом не смогли договориться о параметрах программы стимулирования. S&P 500 снизился на 1,9%, до 3400,97 п., Nasdaq Composite — на 1,6%, до 11358,94 п. Все три индекса недотягивают 5% до своих рекордных значений этого года.
Основные индексы открылись снижением, которое ускорилось в обед. Внутридневное падение Dow стало максимальным с 3 сентября, подешевели 29 из 30 акций индекса. Все 11 секторов S&P 500 также снизились. В числе главных аутсайдеров оказались туроператоры и сектор досуга, которые оказались под самым сильным давлением в этом году из-за время пандемии. Royal Caribbean Group упала на 9,6%, United Airlines Holdings — на 7%, Marriott International — на 5,6%.
DAX отступил на 3,7%, а Eurostoxxx 600 — на 1,9%, так как акции SAP упали более чем на 20% в понедельник после того, как крупнейшая технологическая компания Европы по объему продаж отозвала прогноз по прибыли на год и заявила, что меры по сдерживанию роста заболеваемости коронавирусом будут оказывать давление на бизнес до середины следующего года.
Китайский финтех-гигант Ant Group собирается привлечь не менее $34,4 млрд в рамках крупнейшего в мире первичного размещения акций. Это больше, чем $25 млрд, привлеченных в 2014 г. ее бывшей материнской компанией, Alibaba Group, и $29,4 млрд, привлеченных Saudi Aramco в рамках IPO, которое на сегодня является крупнейшим в мире.
Среднее количество выявляемых в сутки случаев коронавируса достигло в понедельник рекордных 68 767. Ученые прогнозировали, что вторая волна придет с похолоданием, но она пришла раньше, чем ожидалось. Это вызывает опасения по поводу ужесточения эпидемиологических ограничений и их влияния на экономику.
В фокусе сегодня:
- X5 Retail Group: стратегия
- М.Видео: операционные результаты за 3К20
- Русал: операционные результаты за 3К20
- En+ Group: операционные результаты за 3К20
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 1,10%, до 2786 п., РТС — на 1,01%, до 1152 п.
Рубль укрепился к доллару до 76,38 руб. и ослаб к евро — до 90,25 руб.
Лидерами роста стали ТГК-1 (+2,34%), TCS Group (+1,88%), Globaltrans (+1,15%), Лента (+0,92%), ТМК (+0,83%).
В число аутсайдеров вошли ЛСР (-4,37%), Qiwi (-3,86%), X5 Retail Group (-3,74%), Петропавловск (-3,28%), Лукойл (-2,36%).
Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,87%, до $40,81/барр.
Золото дорожает на 0,3%, до $1908/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,45 п.п., до 0,799%.
Японский Nikkei снижается на 0,11%, китайский Shanghai повышается на 0,87%.
DXY снижается на 0,15%, S&P 500 futures — на 1,86%.
Новости
X5 Retail Group опубликовала результаты по IAS 17 за 3К20 — лучше консенсуса Интерфакса по EBITDA.
- Выручка: 486,6 млрд руб. (+15% г/г; −1,4% к/к) (+0,2% vs консенсус);
- Скор. EBITDA: 39,2 млрд руб. (+31,1% г/г; −6,3% к/к) (+4,5% vs консенсус);
- Чистая прибыль: 11,9 млрд руб. (vs 2,2 млрд руб. в 3К19; −26,6% к/к) (+0,9% vs консенсус);
- Чистый долг/EBITDA: 1,53 в 3К20 vs 1,75 в 3К19 и 1,68 в 2К20;
- Чистый долг сократился на 3,9 млрд руб к/к, до 216,6 млрд руб.
Mail.Ru опубликовал сильные результаты по МСФО за 3К20 — выше консенсуса Интерфакса.
Выручка: +3,9% к/к (+19,9% г/г), до 26,4 млрд руб. (+3,7% vs консенсус);
EBITDA: −9,9% к/к (-1,4 % г/г), до 6,7 млрд руб. (+6,6% vs консенсус);
Чистая прибыль: −18,1 % к/к (-19,5% г/г), до 2,8 млрд руб. (+2,6% vs консенсус);
Прогноз по выручке на 2020 г. — 103 млрд руб., что выше прогноза, опубликованного по итогам 2К20.