Валютная пара EUR/USD остановила снижение на отметке 1,2360
В четверг торги на наших фондовых биржах начнутся на уровнях закрытия в среду. Основная масса внешних индикаторов уже отработала негатив из Европы вчера вечером. Валютная пара EUR/USD остановила снижение на отметке 1,2360 после того, как администрация Белого Дома направила в Европу своего представителя с целью подтолкнуть европейские правительства к принятию активных мер по ослаблению кризисных явлений в регионе. Цены на нефть Brent после вчерашней фазы ускоренного снижения сегодня вошли в консолидацию возле уровня $103/барр. Экспоненциальный рост курса доллара к рублю (на 32,80-90 – сильное сопротивление) указывает на зону сильнейшей перекупленности, которая в последний раз наблюдалась лишь в конце сентября прошлого года (тогда обесценение курса рубля продержалось не более 10 дней), поэтому здесь мы ждем краткосрочной коррекции. Европе сейчас остро нужен мощный монетарный фактор, который бы остановил продажи на рынках гособлигаций «проблемных» стран еврозоны. Без этого проблемы банкового сектора будут только нарастать. Но это только половина проблемы, так как стабилизация финансовых рынков не означает прогресса в экономике – в этом суть нынешней фазы кризиса. Мало того, что в объединенной Европе существует очень сложная политическая система принятия решений, так она еще не может выбрать сценарий выхода из экономического тупика. Отсюда вытекает колоссальная потребность инвесторов в безопасных активах, объем которых ограничен (вчера доходность 2-летних облигаций германских бондов упала до нуля). Касаемо сегодняшнего дня, можно выделить следующие моменты. Даже, несмотря на обвал цен на «черное золото» и промышленные металлы вчера индексу ММВБ удалось завершить день выше важной отметки 1300 п. Американский рынок акций вчера снижение, но это было пассивное движение вниз в основном за счет большого гэпа на открытии и продаж внутри дня мы не видели. Схожая ситуация по динамике наблюдается сегодня и на азиатских биржах (MSCI Asia -1,15%). Поэтому в первой половине дня в четверг наш рынок акций будет консолидироваться в том диапазоне, где мы еще вчера остановили свое снижение 1300-20 п. по индексу ММВБ и 126000-128500 п. по фьючерсу РТС. На наш взгляд те игроки, которые купили рынок неделю назад в острой фазе кризиса, постараются защитить свои позиции и не станут выходить из активов не получив более ощутимого подъема. Локальная стабилизация нашего рынка, вероятно, продлится вплоть до выхода вечернего блока статистики из США. Сначала (16-15 мск) инвесторы оценят данные по изменению числа занятых от ADP, а затем (16-30 мск) скорректированные данные по росту ВВП за 1 квартал. Помимо этого, сегодня днем выходит много статистики и из Европы, состоится также референдум в Ирландии.
Значение основных индексов
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Индекс РТС |
1 275,16 |
-1,85% |
0,86% |
-19,82% |
-32,48% |
|
Индекс ММВБ |
1 308,30 |
-1,42% |
4,12% |
-11,21% |
-21,48% |
|
FTSE |
5 297,28 |
-1,74% |
0,59% |
-7,68% |
-11,56% |
|
S&P 500 |
1 313,32 |
-1,43% |
-0,42% |
-6,05% |
-2,37% |
|
Dow Jones Avg. |
12 419,86 |
-1,28% |
-0,61% |
-6,01% |
-1,19% |
Лидеры роста
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Акрон |
33,7000 |
1,35% |
-26,42% |
-38,73% |
Лидеры снижения
|
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Северсталь-авто |
12,8405 |
-24,47% |
-38,85% |
-29,64% |
|
Дикси |
9,2200 |
-7,80% |
-26,24% |
-32,95% |
|
ВСМПО |
149,0000 |
-5,10% |
-19,46% |
-14,86% |
|
Фармстандарт |
43,5000 |
-4,08% |
-26,89% |
-50,38% |
Индекс MSCI
|
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|
|
Индекс MSCI EM |
907,88 |
-1,50% |
-11,51% |
-22,27% |
|
Индекс MSCI BRAZIL |
2 504,30 |
-1,78% |
-15,77% |
-31,41% |
|
Индекс MSCI RUSSIA |
678,19 |
-2,89% |
-19,83% |
-32,35% |
|
Индекс MSCI INDIA |
350,11 |
-1,42% |
-11,59% |
-30,18% |
|
Индекс MSCI CHINA |
53,49 |
-1,42% |
-11,03% |
-22,35% |
Основные индикаторы
Commodities
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
|
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Медь, $/t |
7 477,50 |
-2,51% |
-0,71% |
-10,98% |
-18,86% |
|
Цинк, $/t |
1 893,50 |
-1,12% |
0,77% |
-8,19% |
-16,44% |
|
Никель, $/t |
16 300,00 |
-1,51% |
-2,72% |
-8,91% |
-30,92% |
|
Олово, $/t |
19 770,00 |
-2,13% |
1,25% |
-13,19% |
-29,24% |
|
Алюминий, $/t |
2 007,00 |
-0,50% |
-0,10% |
-5,29% |
-24,97% |
|
Свинец, $/t |
1 922,00 |
-1,23% |
-0,36% |
-10,52% |
-23,76% |
|
Серебро, $/oz |
27,90 |
0,15% |
0,36% |
-10,06% |
-27,56% |
|
Золото, $/oz |
1 563,38 |
0,53% |
0,12% |
-6,09% |
1,80% |
|
Нефть Brent, $/bbl |
103,58 |
-3,46% |
-3,43% |
-13,45% |
-11,27% |
|
Нефть Urals, $/bbl |
100,65 |
-3,44% |
-4,02% |
-14,14% |
-12,09% |
Российский рынок акций
|
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,590 |
0,00% |
0,00% |
103 100 |
38 842 |
|
|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,135 |
0,00% |
0,00% |
6 750 |
134 |
|
|
Нефть и газ |
|||||||
|
Башнефть |
BANE |
48,500 |
-2,61% |
0,00% |
8 245 |
8 253 |
|
|
Газпром |
GAZP |
4,480 |
0,00% |
0,00% |
450 000 |
106 057 |
|
|
Лукойл |
LKOH |
53,650 |
0,00% |
0,00% |
105 650 |
45 633 |
|
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,500 |
0,00% |
0,00% |
177 500 |
3 851 |
|
|
Татнефть |
TATN |
4,750 |
0,00% |
0,00% |
118 750 |
10 349 |
|
|
Электроэнергетика |
|||||||
|
Иркутскэнерго |
IRGZ |
0,499 |
0,00% |
0,00% |
19 960 |
2 379 |
|
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,042 |
0,00% |
0,00% |
160 451 |
1 678 |
|
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,030 |
0,00% |
0,00% |
36 000 |
1 425 |
|
|
МОЭСК |
MSRS |
0,040 |
0,00% |
0,00% |
40 000 |
1 948 |
|
|
ОГК-2 |
OGKB |
0,013 |
0,00% |
0,00% |
13 344 |
1 146 |
|
|
Телекоммуникации |
|||||||
|
Ростелеком |
RTKM |
4,577 |
0,00% |
0,00% |
16 222 |
13 472 |
|
|
Машиностроение |
|||||||
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
30 000 |
64 |
|
|
Северсталь-авто |
SVAV |
12,840 |
-24,47% |
0,00% |
7 191 |
440 |
|
|
Металлургия |
|||||||
|
ВСМПО |
VSMO |
149,000 |
-5,10% |
0,00% |
6 705 |
1 718 |
|
|
Северсталь |
CHMF |
11,644 |
-0,47% |
0,00% |
46 390 |
11 733 |
|
|
Бурятзолото |
BRZL |
20,000 |
0,00% |
0,00% |
10 000 |
141 |
|
|
АМЗ |
AMEZ |
0,200 |
0,00% |
0,00% |
10 000 |
100 |
|
|
Банки |
|||||||
|
Возрождение |
VZRZ |
15,200 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
361 |
|
|
ВТБ |
VTBR |
0,002 |
0,00% |
0,00% |
9 983 |
18 306 |
|
|
Сбербанк |
SBER |
2,560 |
-0,19% |
0,00% |
256 000 |
55 263 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,292 |
0,00% |
43 845 |
863 |
||
|
Аэрофлот |
AFLT |
1,300 |
0,00% |
0,00% |
26 000 |
1 444 |
|
|
Потребительский рынок |
|||||||
|
Черкизово |
GCHE |
15,750 |
0,00% |
0,00% |
1000 125 |
692 |
|
|
Фармстандарт |
PHST |
43,500 |
-4,08% |
0,00% |
10 005 |
1 644 |
|
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,647 |
0,00% |
0,00% |
35 388 |
102 |
|
|
Магнит |
MGNT |
105,000 |
0,00% |
0,00% |
5 355 |
9 929 |
|
|
Балтика |
PKBA |
49,000 |
0,00% |
0,00% |
23 422 |
7 434 |
|
|
Дикси |
DIXY |
9,220 |
-7,80% |
0,00% |
31 697 |
1 150 |
|
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
|
Нижнекамскнефтехим |
NKNC |
0,870 |
0,00% |
0,00% |
19 140 |
1 402 |
|
|
Химическая промышленность |
|||||||
|
Акрон |
AKRN |
33,700 |
1,35% |
0,00% |
203 885 |
1 607 |
|
|
Уголь |
|||||||
|
Распадская |
rasp |
2,050 |
0,00% |
0,00% |
82 000 |
1 601 |
|
Российские ADR/GDR
|
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
98,420 |
0,14% |
||
|
Башнефть |
AK6 |
EUR |
185,190 |
-6,47% |
||
|
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,390 |
14,71% |
1,18 |
|
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
4,450 |
0,00% |
||
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
31,490 |
-3,99% |
1 3983,11 |
|
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,038 |
2,93% |
||
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,003 |
0,00% |
||
|
X5 |
FIVE |
USD |
22,480 |
-4,95% |
4121,02 |
|
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
7,217 |
-0,59% |
667,73 |
|
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,022 |
10,00% |
6,66 |
|
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
1,800 |
-2,70% |
||
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
5,100 |
0,00% |
56,10 |
|
|
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,501 |
-8,91% |
||
|
Лукойл |
LKOD |
USD |
52,050 |
-3,25% |
18 0868,10 |
|
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
42,382 |
-0,44% |
333,92 |
|
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
52,250 |
-2,34% |
3388,25 |
|
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,910 |
-3,87% |
7 8800,66 |
|
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,595 |
-3,10% |
21,39 |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
3,400 |
-2,88% |
3,83 |
|
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
5,520 |
-4,83% |
1 0966,84 |
|
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
14,920 |
-2,04% |
211,17 |
|
НорНикель |
NNIA |
EUR |
12,080 |
-0,54% |
9,43 |
|
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
92,450 |
-1,33% |
7 3578,27 |
|
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,520 |
0,00% |
||
|
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,600 |
0,00% |
||
|
Газпром |
OGZD |
USD |
9,030 |
-1,95% |
46 9126,30 |
|
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
|
Приморское МП |
PSK |
EUR |
4,500 |
0,00% |
||
|
Ростелеком |
RKMD |
USD |
20,830 |
-3,56% |
761,62 |
|
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
16,850 |
-2,60% |
1,84 |
|
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
16,040 |
-2,40% |
54,32 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
6,205 |
-3,96% |
||
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
3,830 |
-0,85% |
1,89 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
4,860 |
-2,80% |
115,53 |
|
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
7,780 |
-4,77% |
136,19 |
|
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
17,640 |
-0,51% |
9486,86 |
|
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
8,786 |
0,00% |
||
|
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,072 |
-1,70% |
||
|
СТЗ |
SVY |
EUR |
24,000 |
0,00% |
||
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
121,000 |
0,00% |
||
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
7,540 |
-7,03% |
4 3203,03 |
|
ВТБ |
VTBR |
USD |
3,250 |
-5,39% |
3 9620,76 |
|
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
11,800 |
0,00% |