Консолидация на глобальных рынках

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 9 сентября

Мировые рынки

Мировой фондовый рынок находится под давлением: Euro stoxx 50 (-1,2%), РТС (+0,2%).

Американские бенчмарки снизились в среду — в числе аутсайдеров индекс компаний малой капитализации Russell 2000 (-1,14%). Dow Jones опустился на 0,2%, Nasdaq — на 0,6%. Акции стоимости превзошли акции роста, хотя с начала недели первые существенно отстают.

В разрезе S&P 500 индексы секторов энергетики, металлов и удобрений, технологий и услуг связи снизились. На рынке казначейских облигаций наблюдалась разнонаправленная динамика с некоторым выравниванием кривой после очень удачного аукциона по 10-летним облигациям (их доходность опустилась ниже 1,35%).

Доллар несколько укрепился к евро, но почти не изменился к иене и фунту стерлингов. Золото подешевело на 0,3%. Фьючерсы на биткоин отступили на 0,6%, продолжив начавшееся днем ранее снижение. Нефть марки Brent подешевела на 1,4%, поскольку 77% нефтедобывающих мощностей США в Мексиканском заливе по-прежнему простаивают после прихода урагана Ида.

Какой-нибудь основной причины снижения акций на этой неделе выделить нельзя. Пессимистические настроения, похоже, преобладают после опубликованного в прошлую пятницу разочаровывающего отчета о занятости за август в США, что усиливает опасения по поводу того, что распространение дельта-штамма коронавируса будет тормозить восстановление экономики. Вчера компании, занимающиеся поставками, вновь предупредили о проблемах с логистикой. Кроме того, СМИ сообщили, что власти Китая не собираются существенно наращивать программу поддержки экономики.

Правительство Китая подготовило правила, направленные на борьбу с игровой зависимостью. Они обязывают игровые компании ограничить онлайн-игры для детей до 18 лет всего тремя часами в неделю. Сейчас надзорные органы начали проверки. В случае нарушение новых норм компаниям (главным образом Tencent, NetEase и др.) грозят серьёзные штрафы.

Завышенные оценки, настроения и слабые сезонные данные в сентябре также влияют на динамику рынка.

Председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил нецелесообразность сворачивания программы поддержки экономики в этом году, при этом добавил, что ждет ускорения роста в сфере занятости. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард снова призвал ФРС начать сворачивание программы скупки облигаций и завершить количественное смягчение (QE) примерно в первом полугодии следующего года, несмотря на то, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в августе значительно разошлись с прогнозами аналитиков. В ближайшие дни инвесторы ждут дальнейших заявлений управляющих ФРС, включая комментарии Уильямса.

Рост экономики США замедлился и стал умеренным ввиду распространения дельта-штамма коронавируса. В июле число открытых вакансий и принятых на работу американцев составляло 10,9 млн и 6,7 млн соответственно, следует из отчета министерства труда (JOLTS).

Российский рынок

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,18%, до 4017 п., РТС — на 0,15%, до 1727 п. На российском рынке не было ярко выраженного тренда, однако он оставался относительно сильным даже на фоне снижения международных индексов. Рост цен на газ по-прежнему определил спрос на акции Газпрома, несмотря на коррекцию, наметившуюся в начале торгов. Политическая неопределенность в Гвинее, поставившая под угрозу стабильность поставок бокситов на мировой рынок, продолжила поддерживать ралли на рынке алюминия и акций Русала.

Рубль ослаб к доллару до 73,2 руб. и к евро — до 86,48 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 8 сентября

Лидерами роста стали Русал (+7,08%), Veon (+4,72%), Мечел (ао +4,5%), Магнит (+2,51%), Интер РАО (+2,41%).

В число аутсайдеров вошли TCS Group (-3,15%), Московская биржа (-2,14%), ОГК-2 (-2,01%), АФК Система (-1,93%), Петропавловск (-1,75%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,23%, до $72,77/барр.

Золото дешевеет на 0,06%, до $1788/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,81 п. п., до 1,329%.

Японский Nikkei снижается на 0,86%, китайский Shanghai — на 0,02%.

DXY повышается на 0,1%, S&P 500 futures снижается на 0,13%.

Новости

В первой декаде сентября цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ составила $673 за тысячу кубометров. При этом еще 30 августа торги аналогичного инструмента закрывались на отметке $600 за тысячу кубометров. Динамика цен на газ станет основным триггером роста бумаг Газпрома и Новатэка.

Немецкий Uniper рассматривает возможность продажи традиционной генерации своей дочерней компании в России — Юнипро. Одни из претендентов на покупку активов Юнипро — структуры Андрея Мельниченко (АО СУЭК и Сибирская генерирующая компания). Ранее среди претендентов на активы упоминалась Интер РАО, сообщил Интерфакс. Новость может оказать спекулятивную поддержку акциям Юнипро.

Год Нисанов и структуры группы Киевская площадь приобрели почти 10% акций девелопера Самолет у акционеров-основателей, сообщил Интерфакс. Теоретически это может уменьшить размер продаваемого пакета в ходе запланированного SPO компании.

09.09.2021
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале
АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных