Открытие торгов на нашем рынке акций в четверг мы увидим опять в позитивной зоне
В среду фондовые индексы США завершили день хорошим подъемом. Основной фактор роста рынка был скорее эмоциональный, чем рациональный. Безусловно, ряд опубликованной вчера статистики по Китаю и странам еврозоны носило умеренно-позитивный характер. Но по большому счету в подогретом состоянии рынки находятся благодаря дешевым трехлетним кредитам (LTRO) от ЕЦБ накаченным в банковский сектор в конце прошлого года. Ведь тот же индекс деловой активности PMI для еврозоны в январе составил 48,8 п., то есть пока еще остается в зоне стагнации, то есть ниже уровня 50 п. Вышедшая вчера макростатистика по США показала, что индекс ISM в обрабатывающей промышленности оказался 54,1 п. немного ниже прогноза 54,5, при этом компонента производства упала до 55,7 против 58,9. Далее: уровень занятости согласно оценке ADP за январь показал прирост на 170 тыс., что также оказалось хуже прогноза 185 тыс., и оказалось гораздо ниже декабрьского прироста на 292 тыс. Интересно, что агентство Moody"s не перестает подчеркивать, что перспективы для американской экономики на 2012 остаются печальными. Как бы то ни было, но вчера индекс S&P-500 так и не сумел преодолеть свой годовой максимум и не закрепился выше уровня 1330 п.Валютная пара EUR/USD с начала недели показывает высокую волатильность, гуляя в широком диапазоне: 1,3220 – 1,3040. Чтобы закрепить среднесрочный восходящий тренд евро должен преодолеть ключевое сопротивление на уровне 1,3290. Подобная нестабильность на валютном рынке вызывает схожие движении и в ценах на нефть марки Brent, которая вчера коснулась сопротивления на $112,8/барр и к утру четверга откатилась на уровень $111,7/барр. К фактору давления здесь можно отнести вчерашние данные от Минэнерго США (EIA) о росте коммерческих запасов нефти на +4,2 млн. барр.Открытие торгов на нашем рынке акций в четверг мы увидим опять в позитивной зоне. Благодаря внешним факторам сегодня утром индекс ММВБ может достичь действительно сильного уровня сопротивления на 1548-50 п. Что дальше? Локально наши биржевые индикаторы уже сильно перекуплены. Конечно, это не безусловный индикатор приближающейся коррекции, но думаю, что сегодня днем мы как раз увидим вялое сползание котировок на чуть более низкие уровни. Индекс ММВБ может найти поддержку на отметке 1535 п., фьючерс РТС стоит ждать на 158500 п. Безусловно, ликвидности на рынках сейчас достаточно. Если нет новых страшилок, то активы могут расти в цене потому, что линия наименьшего сопротивления направлена вверх. Показательно, что аналитики ряда западных банков отказались от предыдущих «медвежьих» прогнозов, капитулировав перед текущим растущим ростом, а большинство инвесторов на рынке сейчас не имеют сейчас сколько-нибудь значимых длинных позиций.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 599,56 |
1,41% |
4,26% |
15,87% |
-16,25% |
Индекс ММВБ |
1 539,36 |
1,67% |
2,71% |
9,78% |
-12,33% |
FTSE |
5 790,72 |
1,92% |
1,18% |
3,92% |
-2,80% |
S&P 500 |
1 324,09 |
0,89% |
-0,15% |
5,29% |
1,26% |
Dow Jones Avg. |
12 716,46 |
0,66% |
-0,32% |
4,08% |
5,62% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Возрождение |
23,2000 |
18,52% |
33,64% |
-46,05% |
Ростелеком |
5,0300 |
2,46% |
13,29% |
-16,72% |
Сбербанк |
3,0600 |
2,34% |
36,00% |
-20,10% |
Сургутнефтегаз, п. |
0,6180 |
1,15% |
14,44% |
5,64% |
Разгуляй |
0,9000 |
0,90% |
20,16% |
-61,70% |
Фармстандарт |
57,1000 |
0,71% |
-4,83% |
-41,73% |
Лукойл |
58,9500 |
0,51% |
15,14% |
-18,58% |
Лидеры снижения
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Балтика |
40,2500 |
-1,83% |
5,92% |
-13,25% |
Газпром |
6,1400 |
-0,16% |
18,53% |
-25,58% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 029,85 |
1,03% |
12,30% |
-8,92% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 341,33 |
2,80% |
17,10% |
-9,30% |
Индекс MSCI RUSSIA |
864,00 |
2,14% |
17,27% |
-13,63% |
Индекс MSCI INDIA |
424,32 |
1,19% |
21,94% |
-11,63% |
Индекс MSCI CHINA |
58,39 |
-0,26% |
10,53% |
-11,55% |
Основные индикаторы
Commodities
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 440,00 |
1,44% |
0,67% |
11,05% |
-15,13% |
Цинк, $/t |
2 131,00 |
1,19% |
-2,02% |
15,50% |
-13,90% |
Никель, $/t |
20 975,00 |
0,58% |
0,24% |
12,11% |
-25,09% |
Олово, $/t |
24 155,00 |
-0,78% |
7,59% |
25,81% |
-21,19% |
Алюминий, $/t |
2 265,00 |
1,21% |
0,58% |
12,13% |
-10,30% |
Свинец, $/t |
2 235,00 |
0,99% |
-2,06% |
9,83% |
-12,87% |
Серебро, $/oz |
33,69 |
1,55% |
1,56% |
20,92% |
18,83% |
Золото, $/oz |
1 743,40 |
0,33% |
1,92% |
11,31% |
30,56% |
Нефть Brent, $/bbl |
110,58 |
-0,17% |
0,72% |
2,79% |
8,34% |
Нефть Urals, $/bbl |
111,64 |
0,80% |
2,09% |
6,35% |
12,45% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
49 000 |
69 |
||
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,860 |
4,39% |
0,00% |
100 105 |
42 894 |
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,618 |
1,15% |
0,00% |
61 800 |
4 760 |
|
Транснефть, п. |
TRNFP |
1750,000 |
0,00% |
0,00% |
681 000 |
2 721 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,750 |
0,00% |
0,00% |
177 251 |
38 713 |
|
Лукойл |
LKOH |
58,950 |
0,51% |
0,00% |
412 900 |
50 141 |
|
Газпром |
GAZP |
6,140 |
-0,16% |
0,00% |
276 300 |
145 355 |
|
Башнефть |
BANE |
50,500 |
0,00% |
0,00% |
92 250 |
8 594 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
ТГК-3 |
MSNG |
0,058 |
0,00% |
0,00% |
480 736 |
2 318 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
18 385 |
1 377 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
2,46% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
Машиностроение |
|||||||
Северсталь-авто |
SVAV |
11,633 |
0,00% |
0,00% |
5 525 |
399 |
|
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
Металлургия |
|||||||
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
Северсталь |
CHMF |
14,011 |
0,00% |
0,00% |
59 754 |
14 119 |
|
ТМК |
TRMK |
2,650 |
0,00% |
0,00% |
31 376 |
2 485 |
|
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
23,200 |
18,52% |
0,00% |
23 200 |
551 |
|
Сбербанк |
SBER |
3,060 |
2,34% |
0,00% |
1518 500 |
66 056 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,610 |
0,00% |
0,00% |
120 125 |
1 783 |
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Балтика |
PKBA |
40,250 |
-1,83% |
0,00% |
20 125 |
6 107 |
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
Фармстандарт |
PHST |
57,100 |
0,71% |
0,00% |
210 280 |
2 158 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,90% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
Магнит |
MGNT |
106,000 |
0,00% |
0,00% |
77 274 |
9 431 |
|
Дикси |
DIXY |
11,710 |
0,00% |
0,00% |
117 100 |
1 461 |
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
Другие сектора |
|||||||
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
80,000 |
0,00% |
0,00% |
2 800 |
114 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
42,350 |
0,00% |
0,00% |
211 750 |
2 020 |
|
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
59,000 |
0,00% |
0,00% |
29 500 |
2 130 |
|
Распадская |
rasp |
3,600 |
0,00% |
0,00% |
72 000 |
2 795 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
120,390 |
-0,18% |
||
Башнефть |
AK6 |
EUR |
190,000 |
1,06% |
||
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,600 |
9,09% |
11,19 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,800 |
10,48% |
5,80 |
|
Татнефть |
ATAD |
USD |
35,750 |
2,55% |
1 6729,51 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,809 |
0,11% |
||
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
23,550 |
6,95% |
6 6859,48 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,381 |
1,70% |
1818,84 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,035 |
0,00% |
0,48 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,550 |
-1,92% |
6,38 |
|
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
7,200 |
0,00% |
||
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,450 |
-25,00% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
59,600 |
1,79% |
24 7524,60 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
45,245 |
1,40% |
840,81 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
59,600 |
2,16% |
1 1787,45 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
16,950 |
1,13% |
5 2135,96 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
12,855 |
1,38% |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,700 |
3,30% |
18,65 |
|
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,390 |
2,71% |
2 5805,06 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
19,770 |
3,13% |
666,68 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
14,775 |
0,82% |
100,86 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
143,200 |
6,31% |
10 0896,90 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,300 |
8,15% |
36,12 |
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,400 |
2,48% |
60 2101,50 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,460 |
5,03% |
1248,34 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
23,020 |
2,20% |
||
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
19,145 |
1,32% |
46,29 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,292 |
2,09% |
33,58 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,643 |
0,37% |
4,18 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,040 |
-0,17% |
178,21 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,540 |
2,69% |
152,08 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
19,400 |
0,00% |
1 0483,03 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
9,070 |
2,37% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,894 |
-2,36% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
24,300 |
6,76% |
5,52 |
|
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
251,429 |
4,76% |
4,26 |
|
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
10,850 |
1,78% |
2 0654,52 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,820 |
3,04% |
5 0488,27 |
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
19,990 |
24,94% |