На фоне ослабления курса доллара вчера вечером котировки нефти Brent взлетели к отметке $117/барр.
Во вторник американский рынок акций опять вырос. На этот раз индекс Dow Jones обновил максимумы 2011 года. Откуда такой оптимизм? Во-первых, экономика самих США сейчас находится на подъеме. Во-вторых, инвесторы заранее отыгрывают предстоящее завершение переговоров по пакету помощи для Греции со стороны ЕЦБ, Еврокомиссии и Международного валютного фонда. Это ли не праздник жизни на фондовых рынках? Однако, несмотря на сильный релиз пятничный по занятости глава ФРС Бен Бернанке на вчерашнем заседании сенатского Комитета по бюджету вдруг заявил, что у него наибольшие опасения вызывает необычайно высокий уровень долгосрочной безработицы в Америке. Может так оно и есть, но, по сути, для инвесторов сейчас главное, чтобы ставки фондирования оставались низкими по всему миру, да и новая накачка денег тоже не помешает. В связи с этим, на заокеанском рынке акций просто нет продавцов. Во вторник вечером валютная пара EUR/USD пошла на дальнейшее укрепление после того, как ЕЦБ проявил готовность к участию в обмене греческий облигаций через EFSF. Это случиться только в случае успешного завершения переговоров Греции с внешними кредиторами. В свою очередь греческий парламент может принять соглашения о реструктуризации долга и новых кредитах ЕС и МВФ уже в предстоящее воскресенье 12 февраля. Эти факторы подняли курс евро сейчас к отметке 1,3255. По Греции все не слишком радостно в долгосрочной перспективе. Страна в ответ на новый пакет финансовой помощи представила план по жестким мерам экономии. Ожидается, что Греция, в конечном итоге, снизит свое долговое бремя с текущих 160% от ВВП до 120% от ВВП к 2020 году. Что взамен? Правительство Греции обещало международным кредиторам сократить 15 тыс. рабочих мест до конца 2012 г. а также снизить минимальную зарплату. Однако, как говорил Джон Мейнард Кейнс: «Позаботьтесь о занятости, и тогда бюджет позаботиться о себе сам». То есть в данном случае долгосрочные экономические проблемы страны решены не будут и выход Греции из зоны евро – это просто дело времени. На фоне ослабления курса доллара вчера вечером котировки нефти Brent взлетели к отметке $117/барр. В свою очередь, стабильно высоким ценам на рынке энергоносителей способствуют последние данные от API, согласно которым запасы нефти в США сократились на 4,53 млн. барр. В среду мы ожидаем увидеть открытие торгов на наших биржах в позитивной зоне. Вчера днем индекс ММВБ совершил незначительную коррекцию вниз, обозначив поддержку на уровне 1546 п. Думаю, сегодня стоит ждать возврата индекса к уровням 1565-70 п. Пойдем ли выше? Возможно, но если это случиться, разогреваться рынок будет за счет горячих денег спекулянтов или запоздалых частных инвесторов вставших в покупку при пробое максимума. Думаю, что инвестфонды, которые сейчас остаются недоинвесторованными будут ждать более сильной коррекции для входа в рынок, чем та, которую мы видели вчера днем. По фьючерсу РТС диапазон сопротивления просматривается на уровне 166 тыс. п. поддержка очерчена отметкой 162500 п. С учетом того, что сегодня опять не выходит никакой важной макростатистики из Европы и США «пилообразная» консолидация днем на нашем рынке продолжиться.
Значение основных индексов
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС |
1 632,35 |
0,36% |
3,49% |
14,66% |
-15,65% |
Индекс ММВБ |
1 549,49 |
-0,86% |
2,34% |
7,56% |
-12,32% |
FTSE |
5 890,26 |
-0,03% |
3,67% |
4,26% |
-2,66% |
S&P 500 |
1 347,05 |
0,20% |
2,64% |
5,42% |
2,12% |
Dow Jones Avg. |
12 878,20 |
0,26% |
1,94% |
4,19% |
5,89% |
Лидеры роста
Цена |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Распадская |
3,7700 |
4,72% |
23,20% |
-47,64% |
Башнефть, п. |
41,2000 |
4,30% |
25,80% |
-15,05% |
Северсталь |
14,5059 |
3,53% |
20,84% |
-26,93% |
Лукойл |
60,1000 |
1,69% |
17,38% |
-16,99% |
Индекс MSCI
Значение |
Δ, день |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|
Индекс MSCI EM |
1 048,56 |
0,13% |
13,11% |
-7,06% |
Индекс MSCI BRAZIL |
3 416,82 |
0,70% |
17,53% |
-3,54% |
Индекс MSCI RUSSIA |
882,76 |
0,26% |
15,57% |
-13,31% |
Индекс MSCI INDIA |
431,67 |
-1,10% |
20,18% |
-10,36% |
Индекс MSCI CHINA |
59,54 |
-0,27% |
12,27% |
-9,52% |
Основные индикаторы
Commodities
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
Значение |
Δ, день |
Δ, нед |
Δ, мес |
Δ, ytd |
|
---|---|---|---|---|---|
Медь, $/t |
8 481,00 |
-0,22% |
1,94% |
11,89% |
-15,70% |
Цинк, $/t |
2 120,00 |
-0,49% |
0,66% |
14,41% |
-15,57% |
Никель, $/t |
21 800,00 |
0,48% |
4,53% |
16,27% |
-23,19% |
Олово, $/t |
25 500,00 |
4,08% |
4,74% |
28,46% |
-18,79% |
Алюминий, $/t |
2 255,00 |
1,44% |
0,76% |
8,99% |
-12,09% |
Свинец, $/t |
2 186,00 |
0,23% |
-1,22% |
11,59% |
-14,91% |
Серебро, $/oz |
34,14 |
1,43% |
2,91% |
18,68% |
12,62% |
Золото, $/oz |
1 745,48 |
1,46% |
0,45% |
7,88% |
27,96% |
Нефть Brent, $/bbl |
117,72 |
1,40% |
6,27% |
4,12% |
17,63% |
Нефть Urals, $/bbl |
118,01 |
1,53% |
6,56% |
6,10% |
21,71% |
Российский рынок акций
Эмитент |
Тикер |
Цена закрытия, $ |
Δ, РТС |
Δ, ММВБ |
Объем на РТС, $ |
Объем на ММВБ, $ |
Капитализация, m$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО Мотовилихинские заводы |
MOTZ |
0,070 |
0,00% |
0,00% |
49 000 |
69 |
|
ОАО ТНК-BP Холдинг |
TNBP |
2,915 |
1,92% |
0,00% |
1214 037 |
43 716 |
|
ОАО Выксунский металлургический завод |
VSMZ |
1400,000 |
0,00% |
0,00% |
79 800 |
2 404 |
|
Нефть и газ |
|||||||
Транснефть, п. |
TRNFP |
1750,000 |
0,00% |
0,00% |
681 000 |
2 721 |
|
Башнефть |
BANE |
50,500 |
0,00% |
0,00% |
92 250 |
8 594 |
|
Газпром |
GAZP |
6,165 |
0,00% |
0,00% |
246 400 |
145 947 |
|
Лукойл |
LKOH |
60,100 |
1,69% |
0,00% |
60 100 |
51 119 |
|
Мегионнефтегаз |
MFGS |
15,400 |
0,00% |
0,00% |
77 000 |
509 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
12,750 |
0,00% |
0,00% |
177 251 |
38 713 |
|
Роснефть |
ROSN |
7,228 |
0,00% |
0,00% |
20 860 |
76 602 |
|
Сургутнефтегаз, п. |
SNGSP |
0,618 |
0,00% |
0,00% |
61 800 |
4 760 |
|
Электроэнергетика |
|||||||
ТГК-3 |
MSNG |
0,058 |
0,00% |
0,00% |
480 736 |
2 318 |
|
ОГК-3 |
OGKC |
0,029 |
0,00% |
0,00% |
18 385 |
1 377 |
|
ОГК-5 |
OGKE |
0,067 |
0,00% |
0,00% |
66 900 |
2 366 |
|
Телекоммуникации |
|||||||
Башинформсвязь |
BISV |
0,330 |
0,00% |
0,00% |
16 500 |
313 |
|
Ростелеком |
RTKM |
5,030 |
0,00% |
0,00% |
100 600 |
14 805 |
|
Машиностроение |
|||||||
АвтоВАЗ |
AVAZ |
0,760 |
0,00% |
0,00% |
7 600 |
1 055 |
|
Красный Котельщик |
KRKO |
0,300 |
0,00% |
0,00% |
6 000 |
64 |
|
Нефтекамский автозавод |
nfaz |
5,750 |
0,00% |
0,00% |
5 750 |
46 |
|
Северсталь-авто |
SVAV |
11,633 |
0,00% |
0,00% |
5 525 |
399 |
|
Металлургия |
|||||||
Полиметалл |
PMTL |
17,100 |
0,00% |
0,00% |
17 100 |
6 829 |
|
АМЗ |
AMEZ |
0,285 |
0,00% |
0,00% |
14 250 |
142 |
|
Северсталь |
CHMF |
14,506 |
3,53% |
0,00% |
18 858 |
14 618 |
|
ТМК |
TRMK |
2,650 |
0,00% |
0,00% |
31 376 |
2 485 |
|
НорНикель |
GMKN |
174,750 |
0,00% |
0,00% |
349 500 |
33 312 |
|
Мечел |
MTLR |
11,130 |
0,00% |
0,00% |
55 650 |
4 633 |
|
Банки |
|||||||
Возрождение |
VZRZ |
23,200 |
0,00% |
0,00% |
23 200 |
551 |
|
Сбербанк |
SBER |
3,120 |
0,00% |
0,00% |
624 000 |
67 351 |
|
Транспорт |
|||||||
Аэрофлот |
AFLT |
1,610 |
0,00% |
0,00% |
120 125 |
1 783 |
|
Дальневосточное МП |
FESH |
0,250 |
0,00% |
0,00% |
2 700 |
738 |
|
Потребительский рынок |
|||||||
Дикси |
DIXY |
11,710 |
0,00% |
0,00% |
117 100 |
1 461 |
|
Черкизово |
GCHE |
19,000 |
0,00% |
0,00% |
19 000 |
818 |
|
Фармстандарт |
PHST |
56,750 |
0,00% |
0,00% |
17 025 |
2 145 |
|
Разгуляй |
GRAZ |
0,900 |
0,00% |
0,00% |
13 127 |
142 |
|
Концерн Калина |
KLNA |
135,250 |
0,00% |
0,00% |
74 793 |
871 |
|
Балтика |
PKBA |
40,250 |
0,00% |
0,00% |
20 125 |
6 107 |
|
Аптечная сеть 36,6 |
APTK |
1,600 |
0,00% |
16 000 |
168 |
||
Магнит |
MGNT |
111,100 |
0,00% |
0,00% |
555 950 |
9 885 |
|
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
Казаньоргсинтез |
KZOS |
0,136 |
0,00% |
33 904 |
242 |
||
Другие сектора |
|||||||
МСЗ, Электросталь |
MASZ |
80,000 |
0,00% |
0,00% |
2 800 |
114 |
|
ПИК |
pikk |
2,700 |
0,00% |
0,00% |
5 400 |
1 332 |
|
Химическая промышленность |
|||||||
Акрон |
AKRN |
46,400 |
0,00% |
0,00% |
11 275 |
2 213 |
|
Дорогобуж |
DGBZ |
0,616 |
0,00% |
61 600 |
444 |
||
Уголь |
|||||||
УК Южный Кузбасс |
UKUZ |
59,000 |
0,00% |
0,00% |
29 500 |
2 130 |
|
Распадская |
rasp |
3,770 |
4,72% |
0,00% |
218 718 |
2 944 |
Российские ADR/GDR
Эмитент |
Тикер |
Акций в АДР |
Валюта торгов |
Цена закрытия |
Изменение, % |
Объем, k$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот |
AETG |
EUR |
123,780 |
-0,07% |
||
Башнефть |
AK6 |
EUR |
190,000 |
0,00% |
||
ALPHA BANK SPONS ADR |
ALBKY |
USD |
0,510 |
-7,27% |
150,14 |
|
ТГК-3 |
AOMD |
USD |
5,800 |
0,00% |
||
Татнефть |
ATAD |
USD |
35,770 |
-0,06% |
1 1100,16 |
|
АвтоВАЗ |
AVVG |
EUR |
2,860 |
3,06% |
15,15 |
|
Башинформсвязь |
BYZ |
EUR |
0,002 |
0,00% |
||
X5 |
FIVE |
USD |
22,950 |
-0,43% |
2 2620,25 |
|
Газпром |
GAZ |
EUR |
9,604 |
-0,50% |
1396,95 |
|
Голден Телеком |
GLDN |
1 |
USD |
0,035 |
-15,66% |
9,70 |
Кузбассэнерго |
KUW |
EUR |
2,450 |
0,00% |
||
Kazakhtelecom |
KZTA |
EUR |
7,200 |
-12,73% |
||
Казаньоргсинтез |
KZZ |
EUR |
0,450 |
0,00% |
||
Лукойл |
LKOD |
USD |
60,500 |
1,17% |
22 2550,50 |
|
Лукойл |
LUK |
EUR |
45,880 |
0,31% |
429,77 |
|
Лукойл |
LUKOY |
1 |
USD |
60,940 |
1,74% |
4687,02 |
МТС |
MBT |
5 |
USD |
17,410 |
-0,51% |
3 2960,77 |
МТС |
MKY |
5 |
EUR |
13,140 |
0,34% |
|
ТГК-3 |
MRO |
EUR |
4,950 |
0,63% |
||
Мечел |
MTL |
3 |
USD |
11,740 |
-2,73% |
4 0526,93 |
НорНикель |
NILSY |
1 |
USD |
20,020 |
1,11% |
1387,33 |
НорНикель |
NNIA |
EUR |
15,090 |
0,67% |
141,25 |
|
НОВАТЭК |
NVTK |
1 |
USD |
149,000 |
0,95% |
8 3692,82 |
Nizhnednepr. tube Roll.Plant |
NYZ |
EUR |
1,451 |
0,00% |
||
Нижнекамскнефтехим |
OAO |
EUR |
6,475 |
4,44% |
2,21 |
|
Газпром |
OGZD |
USD |
12,650 |
0,64% |
36 9196,60 |
|
ОМЗ |
OMZD |
USD |
1,200 |
0,00% |
||
Приморское МП |
PSK |
EUR |
3,750 |
0,00% |
||
Ростелеком |
RKMD |
USD |
30,790 |
0,26% |
199,26 |
|
Ростелеком |
RTL |
EUR |
23,200 |
-4,33% |
2,30 |
|
Газпромнефть |
SCF |
EUR |
18,825 |
-0,32% |
32,90 |
|
Сургутнефтегаз |
SGN |
EUR |
7,428 |
0,28% |
5,10 |
|
Сургутнефтегаз |
SGNY |
EUR |
4,792 |
2,59% |
36,10 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTPY |
USD |
6,320 |
2,27% |
602,86 |
|
Сургутнефтегаз |
SGTZY |
50 |
USD |
9,970 |
0,81% |
278,93 |
АФК Система |
SSA |
1 |
USD |
19,590 |
0,67% |
5754,01 |
Sun Interbrew Ltd |
SUG |
EUR |
9,596 |
1,54% |
||
Sun Interbrew Ltd pr. |
SUGA |
EUR |
3,560 |
-2,14% |
||
СТЗ |
SVY |
EUR |
25,855 |
-0,73% |
||
Ukrnafta |
UKAA |
EUR |
251,429 |
0,00% |
||
Вымпелком |
VIP |
1 |
EUR |
11,350 |
-0,09% |
1 5171,21 |
ВТБ |
VTBR |
USD |
4,741 |
-1,02% |
3 7742,94 |
|
Возрождение |
VZY |
EUR |
19,990 |
0,00% |